紅海へと抜けるアークエンジェルと「明けの砂漠」は、ザフトの「砂漠の虎」部隊に決戦を挑む。アンドリュー・バルトフェルドとの死闘の果て、バルトフェルドは「戦いに明確な終わりなどない」と叫ぶ。自らが生き残るために、バルトフェルドを討ったキラ・ヤ…

戦況の打開のために、連邦軍の作戦が動き出す。連邦軍と合流すべく砂漠を行くディーヴァが砂漠に潜む敵機から攻撃を受けてしまう。機関部を損傷したディーヴァは身動きが取れず、フリットたちは迎撃に備える。AGEシステムは、砂漠戦に適した新装備を開発しよ…