ガンダム試作3号機、グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII、ラファエルガンダム、パーフェクト・ジオングがメインシート。パーフェクト・ジオングの背景絵にはパーフェクト・ガンダムの姿も。

オーブ・地球連合軍ならびにザフトのミネルバは互いに態勢を立て直し、再び進軍を開始する。先手を取ったオーブ・地球連合軍は優位に戦闘を進めるが、そこへ再び独立勢力アークエンジェルが武力介入を行う。

前髪も切られて表情が丸見えになった千石撫子は、いつもの処世術が使用不可能となり、仕方なく心に溜め込んでいる言葉を吐き出す。が、クチナワと同化している影響もあり、普段押さえていた言葉や思いが爆発してしまう。一方のクチナワのご神体探しも探し場…